Está acción puede ser realizada por:
- Administrador
TABLA DE CONTENIDOS
Nuevo formulario
Para configurar el formulario que tendrá que llenar su proveedor para cargar su expediente digital de clic al botón Configuración y seleccioné la opción Expedientes Digitales, lo cual mostrara los campos base del Expediente Digital:
El formulario se divide en 4 partes:
| Elemento | Descripción |
| Información adicional | Aquí puede indicar la información que naturalmente solicita su empresa para poder aprobar a sus proveedores. Pueden ser número de contrato, giro empresarial, aviso de privacidad, etc. |
| Direcciones | Si requiere que su proveedor incluya alguna dirección donde se ubique su proveedor. |
| Contactos | Para solicitarle información de contacto a su proveedor. Puede solicitar que se carguen contactos de ventas, cuentas por cobrar, soporte técnico, etc. |
| Cuentas bancarias | Las cuentas a donde se realizaran los depósitos como la Clabe interbancaria, cuenta para pago, etc. |
Dando clic la opción de agregar dirección, contacto o cuenta puede incluir entonces el nombre y descripción de su campo, así como marcar si este será obligatorio o es opcional:
Para añadir un campo donde su proveedor cargara la información adicional, de clic a la opción Agregar campo:
Lo cual despliega una ventana donde se puede configurar uno a uno los campos que requiera, está pantalla a diferencia cuando se carga una dirección, contacto o cuenta, presenta más opciones:
| Elemento | Descripción |
| Tipo | Puede seleccionar si el proveedor va a capturar algún dato o cargar un archivo. Si va a capturar información pude seleccionar los tipos: Texto: Letras y números. Número: Solo números Texto Multilinea: Permite ingresar varias líneas de texto. Archivo: Si requiere cargar archivos el proveedor, con un máximo de 5MB. |
| Nombre del campo | Nombre que va a tener el campo de acuerdo a su necesidad. |
| Descripción | Es opcional y permite dar detalle a que se refiere el campo. |
| Extensiones de archivo | Solo se habilita cuando se selecciona el tipo Archivo. Está relacionada con el tipo de archivo PDF e imágenes: PDF: .pdf Imagen: .jpeg, .jpg y .png Si se ocupan varias extensiones, favor de colocar una coma (,) al final de cada extensión: pdf, jpeg, jpg, png |
| Requerido | Si el campo es obligatorio para el proveedor. |
| Habilitar expiración | Si requiere que el campo expire durante un plazo defino. |
| Plazo | Define el plazo de vencimiento: Mensual Anual |
| Frecuencia | Cada cuantos meses o años se vencerá el campo. |
| Adjuntar archivo auxiliar para el proveedor | Si usted requiere proporcionar algún archivo al proveedor, como una constancia de alta, debe activar está opción. |
| Archivo auxiliar | Le pedirá cargar el archivo auxiliar desde su computadora. |
| Descripción (Archivo auxiliar) | Descripción para qué se requiere el archivo. |
Al finalizar la edición, de clic al botón Agregar:
Si todo ha salido correctamente, en la parte inferior derecha visualizar una notificación:
Editar un campo.
Si requiere editar algún campo, de clic al botón Editar ubicado en el extremo derecho del campo:
Edite los datos que requiere y al finalizar de clic al botón Actualizar:
Si todo ha salido correctamente, en la parte inferior derecha visualizar una notificación:
