Esta actividad puede ser realizada por:
- Administrador: Alta de proveedores y usuarios de proveedores.
- Administrador de Expedientes: Usuarios de proveedores.
TABLA DE CONTENIDOS
- Alta manual
- Descarga de plantillas para el alta de proveedores y usuarios.
- Plantilla de proveedores
- Plantilla de usuarios proveedores
El alta de sus proveedores y sus respectivos usuarios, puede ser realizada de dos maneras diferentes:
- Manualmente.
- Cargando plantilla de proveedores y plantilla de usuarios.
1. Alta manual
NOTA: Estos campos varían dependiendo de la configuración de su empresa.
La aplicación realizará las verificaciones EFOS correspondientes, si su proveedor no se encuentra en el listado podrá observarlo en el apartado Información:
Para proseguir con el alta, es indispensable que sé de alta al usuario Administrador de su proveedor, que es el que podrá:
- Dar de alta a los usuarios: Encargados del envío de facturas y carga de comprobantes de pago.
- También puede desempeñar las mismas funciones que el Enviador.
- Cargar el Expediente Digital: De acuerdo a la plantilla que se generó previamente.
En esta misma pantalla de clic a los tres botones que se encuentran al extremo derecho de la pantalla, lo que despliega un menú al cual deberá dar clic a la opción Usuarios:
Después de buscar al "Proveedor", dar clic en el menú (icono de 3 puntos verticales), seleccionar "Usuarios" y registrar la información:
- Nombre. Nombre del Usuario.
- Apellidos. Apellidos (Paterno - Materno) del Usuario.
- Email. Cuenta de correo del Usuario al cual le llgarán las notificaciones de cada actividad dentro del portal.
- Teléfono. Número telefónico a 10 dígitos (opcional).
- Rol. Seleccionar y asignar el rol "Administrador Proveedor".
- Idioma. Seleccionar el idioma con el cual el Usuario estaría interactuando en el portal.
Revisar la información y si correcto, dar clic en "Agregar".
La aplicación enviará a su proveedor un email, el emisor es no-reply@portaldeproveedores.mx, para que este genere su contraseña:
Si su proveedor tuviera problema con la recepción de la confirmación por email de su Usuario, existen dos opciones para ayudarlo:
2. Cargando plantilla de proveedores y plantilla de usuarios.
Descarga de plantillas para el alta de proveedores y usuarios.
Para descargar los formatos, puede hacerlo desde:
- Alta proveedores: Proveedores > Verificación EFOS > 3 puntos > Plantilla de importación proveedores
- Alta proveedores: Proveedores > Administración > 3 puntos > Plantilla de importación proveedores.
- Alta usuarios proveedores: Proveedores > Verificación EFOS > 3 puntos > Plantilla importación de usuarios proveedores
- Alta usuarios proveedores: Proveedores > Administración > 3 puntos > Plantilla importación de usuarios proveedores
Alta de Proveedor por medio de una Plantilla.
Este archivo incluye las siguientes columnas:
Columna | Descripción |
| Nombre | Registrar la Razón social o Nombre del Proveedor. |
| RFC | Capturar el RFC del Proveedor. |
| Tipo | Capturar en la plantilla el tipo de Proveedor que se dará de alta (REGULAR - FOREIGN - CUSTOMS_AGENT). |
| Activo | Capturar si el Proveedor al registrarlo en el portal estará (true - false). |
| País | Registrar la abreviatura del país en donde esta dado de alta el Proveedor. |
| ID Externo | Capturar el número de control asignado al Proveedor por parte de la compañía. |
| RFC Compañías | Registrar el RFC de la compañía en donde se dará de alta al Proveedor. |
| ID Tributario | Se puede capturar el número de identificación fiscal asignado al Proveedor. |
| GLN | Espacio en blanco sin datos. |
| Usar días de crédito de la empresa | Capturar si el Proveedor al darlo de alta en el portal contara con días de crédito, registrar (true - false). |
| Días de crédito | Registrar el número de días de crédito que tiene el Proveedor. |
| Máx. CFDI pago pendientes | Registrar el número máximo de Complementos de pago que tiene el Proveedor pendiente por cargar en el portal. |
| Descuento pronto pago | Especificar si el Proveedor tiene habilitada la opción de descuento por pronto pago (true - false). |
| Porcentaje descuento pronto pago | Registrar el valor del porcentaje que tiene el Proveedor por descuento en pronto pago. |
| Días descuento pronto pago | Registrar el valor en días que tiene el Proveedor por descuento en pronto pago. |
| Facturas de anticipo | Especificar si el Proveedor tiene habilitada la opción de Facturas de anticipo (true - false). |
| Clasificaciones | Registrar en que clasificación esta incluido el Proveedor. |
Alta de Usuario del Proveedor por medio de plantilla.
Este archivo incluye las siguientes columnas:
Columna | Descripción |
| RFC | Registrar el RFC del Proveedor (Debe de coincidir con el que fue registrado al darlo de alta). |
| ID Externo | Capturar el ID Externo (Debe de coincidir con el que fue registrado al darlo de alta). |
| Tax ID | Si es Proveedor del extranjero registrar el TAX ID. |
| Nombre | Nombre del Usuario a dar de alta. |
| Apellido | Apellidos del Usuario a dar de alta. |
| Correo electrónico del Usuario a dar de alta. | |
| Enviar correo registro | Siempre registrar el valor de 1. |
| Idioma | Capturar alguna de las siguientes siglas: * es (Para idioma español). * en (Para idioma ingles). |