Esta actividad puede ser realizada por:


  1. Administrador: Alta de proveedores y usuarios de proveedores.
  2. Administrador de Expedientes: Usuarios de proveedores.


TABLA DE CONTENIDOS



El alta de sus proveedores, y sus respectivos usuarios, puede realizarla de 2 maneras diferentes:


  1. Manualmente.
  2. Cargando plantilla de proveedores y plantilla de usuarios.


Alta manual


Puede dar de alta a sus proveedores desde las opciones:


  • Proveedores > Verificación EFOS > Agregar


  • Proveedores > Administración > Agregar


Al dar clic al botón Agregar, se despliega el formulario para dar de alta a su proveedor:



Al finalizar la carga de los datos, de clic al botón Agregar



La aplicación realizará las verificaciones EFOS correspondientes, si su proveedor no se encuentra en el listado podrá observarlo en el apartado Información:



Para proseguir con el alta, es indispensable que sé de alta al usuario Administrador de su proveedor, que es el que podrá:


  1. Dar de alta a los usuarios Enviadores: Encargados del envío de facturas y carga de comprobantes de pago.
  2. También puede desempeñar las mismas funciones que el Enviador
  3. Cargar el Expediente Digital: De acuerdo a la plantilla que se generó previamente.


En esta misma pantalla de clic a los tres botones que se encuentran al extremo derecho de la pantalla, lo que despliega un menú al cual deberá dar clic a la opción Usuarios:


Seguido de clic al botón Agregar, lo que despliega el formulario para capturar la información de contacto de su proveedor:


Al terminar la captura de clic al botón Agregar, lo que lo enviara el listado de Usuarios de su proveedor:


La aplicación enviará a su proveedor un email, el emisor es no-reply@portaldeproveedores.mx, para que este genere su contraseña:


Si su proveedor tuviera problema con la recepción del email, pude proporcionarle la liga de activación dando clic en los 3 puntos en el extremo derecho del usuario, dar clic a la opción Activar y se muestra una liga que pude copiar y proporcionar:



Una vez que su proveedor genere su contraseña, puede verificar su estatus en la opción:


  • Proveedores > Control Recepción > 3 puntos > Usuarios




Descarga de plantillas para el alta de proveedores y usuarios.


Para descargar los formatos, puede hacerlo desde:


  • Alta proveedores: Proveedores > Verificación EFOS > 3 puntos > Plantilla de importación proveedores
  • Alta proveedores: Proveedores > Administración > 3 puntos > Plantilla de importación proveedores.


  • Alta usuarios proveedores: Proveedores > Verificación EFOS > 3 puntos > Plantilla importación de usuarios proveedores
  • Alta usuarios proveedores: Proveedores > Administración > 3 puntos > Plantilla importación de usuarios proveedores



Estos archivos comprimidos, zip, contiene la misma plantilla en 3 diferentes formatos para su mayor comodidad. Por lo que no es necesario que llene las 3 plantillas tanto para proveedor como para usuarios.



Plantilla de proveedores


Este archivo incluye las siguientes columnas:


Columna
Descripción
ClaveSi su empresa asigna alguna identificación a sus proveedores
RFCDel Proveedor a dar de alta
Razón social
País
Tax IDID Tributario si el proveedor es extranjero
Activo1: Si deberá estar activo
0: Si deberá estar inactivo
ClasificacionesSi requiere etiquetar a su proveedor, por ejemplo si provee papelería, puede colocarle cuantas requiere separado de una coma.



NOTA: Los datos capturados en la fila 2 son ejemplos de captura, le pedimos de favor borrar está fila antes de importar su archivo.


Proceda con la captura de datos y al finalizar guarde su archivo. 



Para importar el archivo diríjase a su opción:


  • Proveedores > Verificación EFOS > Importar Proveedores
  • Proveedores > Administración > Importar Proveedores


En la pantalla siguiente, seleccione su archivo y de clic en Aceptar. La aplicación importara el listado de proveedores y realizara las validaciones correspondientes.


Se le entrega un resumen y de clic al botón Cerrar, lo cual concluye con la importación mediante plantilla.



Plantilla de usuarios proveedores


Este archivo incluye las siguientes columnas:


Columna
Descripción
ClaveSi su empresa asigna alguna identificación a sus proveedores
RFCDebe coincidir con el RFC de la empresa ya dada de alta.
Tax IDID Tributario si el proveedor es extranjero
NombreDel usuario proveedor a dar de alta
Apellido
Email



NOTA: Los datos capturados en la fila 2 son ejemplos de captura, le pedimos de favor borrar está fila antes de importar su archivo.


Proceda con la captura de datos y al finalizar guarde su archivo.



Para importar el archivo diríjase a su opción:


  • Proveedores > Verificación EFOS > Importar Usuarios
  • Proveedores > Administración > Importar Usuarios


En la pantalla siguiente, seleccione su archivo y de clic en Aceptar. La aplicación importara el listado de proveedores y realizara las validaciones correspondientes.


Se le entrega un resumen y de clic al botón Cerrar, lo cual concluye con la importación mediante plantilla.