Esta actividad puede ser realizada por:
- Administrador: Alta de proveedores y usuarios de proveedores.
- Administrador de Expedientes: Usuarios de proveedores.
TABLA DE CONTENIDOS
- Alta manual
- Descarga de plantillas para el alta de proveedores y usuarios.
- Plantilla de proveedores
- Plantilla de usuarios proveedores
El alta de sus proveedores y sus respectivos usuarios, puede ser realizada de dos maneras diferentes:
- Manualmente.
- Cargando plantilla de proveedores y plantilla de usuarios.
1. Alta manual
Puede dar de alta a sus proveedores desde las opciones:
- Proveedores > Administración > Agregar (botón +).
- Se despliega el formulario para dar de alta a su proveedor:
NOTA: Estos campos varían dependiendo de la configuración de su empresa.
Al finalizar la carga de los datos, de clic al botón Agregar:
La aplicación realizará las verificaciones EFOS correspondientes, si su proveedor no se encuentra en el listado podrá observarlo en el apartado Información:
Para proseguir con el alta, es indispensable que sé de alta al usuario Administrador de su proveedor, que es el que podrá:
- Dar de alta a los usuarios Enviadores: Encargados del envío de facturas y carga de comprobantes de pago.
- También puede desempeñar las mismas funciones que el Enviador
- Cargar el Expediente Digital: De acuerdo a la plantilla que se generó previamente.
En esta misma pantalla de clic a los tres botones que se encuentran al extremo derecho de la pantalla, lo que despliega un menú al cual deberá dar clic a la opción Usuarios:
Seguido de clic al botón Agregar, lo que despliega el formulario para capturar la información de contacto de su proveedor:
Al terminar la captura de clic al botón Agregar, lo que lo enviara el listado de Usuarios de su proveedor:
La aplicación enviará a su proveedor un email, el emisor es no-reply@portaldeproveedores.mx, para que este genere su contraseña:
Si su proveedor tuviera problema con la recepción del email, pude proporcionarle la liga de activación dando clic en los 3 puntos en el extremo derecho del usuario, dar clic a la opción Activar y se muestra una liga que pude copiar y proporcionar:
Una vez que su proveedor genere su contraseña, puede verificar su estatus en la opción:
- Proveedores > Control Recepción > 3 puntos > Usuarios
2. Cargando plantilla de proveedores y plantilla de usuarios.
Descarga de plantillas para el alta de proveedores y usuarios.
Para descargar los formatos, puede hacerlo desde:
- Alta proveedores: Proveedores > Verificación EFOS > 3 puntos > Plantilla de importación proveedores
- Alta proveedores: Proveedores > Administración > 3 puntos > Plantilla de importación proveedores.
- Alta usuarios proveedores: Proveedores > Verificación EFOS > 3 puntos > Plantilla importación de usuarios proveedores
- Alta usuarios proveedores: Proveedores > Administración > 3 puntos > Plantilla importación de usuarios proveedores
Estos archivos comprimidos, zip, contiene la misma plantilla en 3 diferentes formatos para su mayor comodidad. Por lo que no es necesario que llene las 3 plantillas tanto para proveedor como para usuarios.
Plantilla de proveedores
Este archivo incluye las siguientes columnas:
Columna | Descripción |
Clave | Si su empresa asigna alguna identificación a sus proveedores |
RFC | Del Proveedor a dar de alta |
Razón social | |
País | |
Tax ID | ID Tributario si el proveedor es extranjero |
Activo | 1: Si deberá estar activo 0: Si deberá estar inactivo |
Clasificaciones | Si requiere etiquetar a su proveedor, por ejemplo si provee papelería, puede colocarle cuantas requiere separado de una coma. |
NOTA: Los datos capturados en la fila 2 son ejemplos de captura, le pedimos de favor borrar está fila antes de importar su archivo.
Proceda con la captura de datos y al finalizar guarde su archivo.
Para importar el archivo diríjase a su opción:
- Proveedores > Verificación EFOS > Importar Proveedores
- Proveedores > Administración > Importar Proveedores
En la pantalla siguiente, seleccione su archivo y de clic en Aceptar. La aplicación importara el listado de proveedores y realizara las validaciones correspondientes.
Se le entrega un resumen y de clic al botón Cerrar, lo cual concluye con la importación mediante plantilla.
Plantilla de usuarios proveedores
Este archivo incluye las siguientes columnas:
Columna | Descripción |
Clave | Si su empresa asigna alguna identificación a sus proveedores |
RFC | Debe coincidir con el RFC de la empresa ya dada de alta. |
Tax ID | ID Tributario si el proveedor es extranjero |
Nombre | Del usuario proveedor a dar de alta |
Apellido | |
Email |
NOTA: Los datos capturados en la fila 2 son ejemplos de captura, le pedimos de favor borrar está fila antes de importar su archivo.
Proceda con la captura de datos y al finalizar guarde su archivo.
Para importar el archivo diríjase a su opción:
- Proveedores > Verificación EFOS > Importar Usuarios
- Proveedores > Administración > Importar Usuarios
En la pantalla siguiente, seleccione su archivo y de clic en Aceptar. La aplicación importara el listado de proveedores y realizara las validaciones correspondientes.
Se le entrega un resumen y de clic al botón Cerrar, lo cual concluye con la importación mediante plantilla.
