Está acción puede ser realizada por:
- Administrador Proveedor
- Enviador de CFDI
Una vez que haya ingresado para hacer uso de su aplicación Portal de Proveedores de Focaltec visualizara un el menú Tablero, en el cual podrá visualizar la siguiente información.
Estas partes las interpretaremos en los siguientes puntos:
1. Estatus expediente. En este apartado podrás confirmar el estatus que tiene tu expediente digital (Edición, Revisión, Expirado, Rechazado, Aceptado y No has iniciado con la creación), si quieres ir al detalle de tu Expediente Digital, dar clic en el icono (Circulo azul >).
2. Calendario de pagos. Siempre podrás ver el mes en el que estamos y con un color distinto el día en el que nos encontramos, en esta sección tu cliente puede registrar eventos o mensajes que te ayudarán en el desarrollo de tus actividades.
3. Estado de cuenta. Desde aquí puedes dar seguimiento a la revisión de tus comprobantes, los datos que puedes ver serán:
- El número de comprobantes que tienes en cada estatus.
- El monto (pesos y centavos) que representa tener comprobantes en cada estatus.
- Al dar clic en "Ver comprobantes" podrás ver a detalle aquellos comprobantes que están en ese estatus.
4. Comprobantes. A través de este apartado podrás ver números (representan el total de comprobantes que tienes en esa etapa), cuando ya se tienen comprobantes cargados en su espacio de trabajo las flechas en sentido al lado derecho se habilitan (se ponen negritas), dar clic para que puedas ver los detalles de esos comprobantes que tiene en cada etapa.
Al tener comprobantes ingresados en tu espacio de trabajo puedes tener estas dos etapas:
- Por enviar. Esto significa que ya tienes comprobantes (XML - PDF) cargados en tu espacio de trabajo y están pendientes de ser enviados al cliente para que los empiece a revisar.
- En proceso. Para esta etapa cuando ya ves indicadores (números) quiere decir que tus comprobantes ya están siendo revisados "Se esta ejecutando un flujo de trabajo (autorizaciones) para tus comprobantes".
5. Pagos pendientes de Complemento de pago. Después de que tus comprobantes fueron revisados por una o varias personas y que pasaron por diferentes estatus, tu cliente registrara un pago para ese comprobantes(s) que fueron revisados, en este apartado podrás dar seguimiento a la carga de tus complementos de pago, se puede ver aquellos complementos que aun no están registrados y que ya excediste la fecha limite para realizarlo "Vencidos" y aquellos que aun no registras pero que aun estas dentro del periodo permitido para realizar este registro "Pendientes".
