Está guía esta pensada para proveedores a los cuales su cliente configuro como "Agente aduanal".
Si no es su caso, le pedimos de favor revise la siguiente guía:
TABLA DE CONTENIDOS
Opciones de carga
La aplicación le permitirá enviar:
| Opción | Descripción |
| CFDI | Cargar solo una factura |
| Cuenta de gastos | Cargar facturas y/o comprobantes a una cuenta de gastos |
| Cuenta de gastos honorarios | Cargar honorarios, facturas y/o comprobantes a una cuenta de gastos |
Para ello debe de acceder a su opción:
- Mis comprobantes > Por enviar > Agregar
Carga de CFDI
Al dar clic en la opción "Agregar > CFDI" la aplicación le mostrará una plantilla para que usted cargue desde su equipo los archivos:
- XML
Una vez cargados, de clic en el botón "Agregar".
Si existiera algún problema con las validaciones de su CFDI, ejemplos: RFC incorrecto de su cliente, tipos de gastos no aprobados por su cliente, factura cancelada entre otros. Se desplegará una pantalla indicándole el error:
Si no existe ningún detalle, la aplicación lo redirigirá al detalle de su factura, en donde deberá cargar toda la documentación adicional* que solicite su cliente, que puede o no ser obligatoria, bajo el apartado "Datos de envío":
Si el campo es obligatorio aparece un asterisco al lado de la descripción del documento.
Al finalizar la carga de los documentos de envío faltará dar clic en el botón "Enviar" para que la factura se mueva a su cliente:
La aplicación entonces lo regresa al menú "Mis comprobantes" en donde ya no se debe visualizar su factura.
Únicamente deberá de volverse a visualizar en "Mis comprobantes" si la factura fue rechazada por su cliente:
Para ver el estatus de sus facturas enviadas en el apartado:
- Mis Comprobantes > En proceso
| Estatus | Descripción |
| Por autorizar | Está en revisión por parte de su cliente para ingresar la factura a su respectiva área de Finanzas |
| Rechazado por empresa | Su cliente identificó algún error por ejemplo: monto mayor a lo acordado, documentación adicional errónea, entre otros. Por lo que ha rechazado su factura |
| Por verificar | Está en revisión su factura por parte de la correspondiente área de Finanzas de su cliente |
| Pendiente de pago | Su factura fue aprobada y está pendiente de registrarse el pago dentro de la aplicación o ser asignada a una Orden de pago. |
| En Orden de pago | Su factura fue asignada a una Orden de pago, si aplica. |
| Pagado | Se ha marcado como pagada su factura dentro de la aplicación. Solo cuando está pagada es cuando puede cargar su CFDI de pago si la factura fue por PPD. |
Cuenta de gastos
Esta opción le permite agregar varios comprobantes, indicando la Cuenta de Gastos que le ha proporcionado su cliente y cargando su respectiva Carátula.
Para ello hay que dar clic en la opción:
- Mis Comprobantes > Por enviar > Agregar > Cuenta de gastos
Le aparecerá un formulario que deberá de completar:
Al dar clic en "Agregar", se encontrará en el detalle de la Cuenta de gastos que acaba de generar.
De igual manera que un CFDI, debe de adjuntar todo documento adicional que se indique en el apartado "Datos de envío":
Puede entonces adjuntar facturas y/o comprobantes sin CFDI en el apartado "Comprobantes":
1.- Agregar factura
La aplicación le mostrará una plantilla para que usted cargue desde su equipo los archivos:
- XML
Una vez cargados, de clic en el botón "Agregar".
Si existiera algún problema con las validaciones de su CFDI, ejemplos: RFC incorrecto de su cliente, tipos de gastos no aprobados por su cliente, factura cancelada entre otros. Se desplegará una pantalla indicándole el error:
Si no existe ningún detalle, la aplicación lo redirigirá al detalle de su Cuenta de Gastos e ira colocando y sumando los totales de sus facturas/comprobantes en el apartado de "Comprobantes":
2.-Agregar comprobante sin CFDI
Al dar clic a esta opción, le aparecerá un formulario que deberá de llenar para que se registre este cargo. Puede o no cargar el comprobante para complementar este gasto:
Al dar clic en el botón "Agregar" se redirigirá al detalle de su "Cuenta de gastos" y este comprobante se sumará a los demás comprobantes o facturas que haya cargado al momento:
NOTA: Le pedimos de favor que si requiere cargar una factura de Honorarios, pase al punto "Cuenta de gastos con Honorarios".
Habiendo cargado todas sus facturas y comprobantes, puede enviar entonces su "Cuenta de gastos" a su cliente dando clic en el botón "Enviar":
Si no falta documentación, la aplicación le indicara que se ha enviado la "Cuenta de gastos" a su cliente:
Aplican entonces los mismos estatus que cuando se carga un CFDI.
Cuenta de gastos con honorarios
Esta opción le permite cargar su o sus facturas de honorarios como factura principal, adicional a cargar más facturas o comprobantes en la cuenta de gastos
Para acceder a esta opción, de clic a las opciones:
- Mis Comprobantes > Por enviar > Agregar > Cuenta de gastos
Se mostrará un formulario que debe de completar, a diferencia de una "Cuenta de gastos" sin honorarios en este apartado puede o no cargar la carátula de cuenta de gastos:
Al dar clic en "Agregar" la aplicación le pedira que suba su factura de Honorarios:
Al dar clic en "Agregar" la aplicación lo redirigirá al apartado de su Cuenta de gastos con honorarios, en donde se diferencia porque tiene un apartado que indica "Honorarios":
En este momento puede enviar la cuenta de gastos con honorarios a su cliente, puesto que ya contiene al menos la factura de sus Honorarios.
NOTA: No olvide cargar los documentos adicionales y/o facturas que complementaran su cuenta.