Está actividad puede ser realizada por:
Administrador
Administrador de Expedientes
NOTA: El "Administrador de Expedientes" podrá crear/editar expedientes de aquellos Proveedores a los cuales se haya asignado, de lo contrario no se visualizarán los Proveedores para esta actividad.
TABLA DE CONTENIDOS
Crear Expediente Digital
En ocasiones se contarán con Proveedores que no tendrán un usuario por parte del mismo, que realice la actividad de crear su Expediente Digital.
Por tanto, la aplicación portaldeproveedores.mx le permite crear este expediente sin la necesidad de que exista un "Usuario Proveedor".
Al ingresar al portaldeproveedores.mx, dar clic en menú Proveedores > Expedientes digitales > clic en el nombre del Proveedor al cual se le creará su expediente digital (también cuentas con la opción de búsqueda).
El portal te redirecciona a la pantalla donde observaras el menú del expediente digital, recordando que los únicos elementos que se pueden crear son: Contactos, Direcciones, Cuentas bancarias y Expediente Digital.
NOTA: Recuerda que si algún elemento cuenta con un punto de color rojo en la parte superior derecha del nombre, esto quiere decir que es un elemento obligatorio que debe de contener información.
Dar clic al campo “Contactos, Direcciones, Cuentas bancarias o Expediente Digital” que se requiere agregar información, observaras sobre el elemento que contiene información que se cuenta con la opción de “Agregar” con el icono de ➕ , dar clic.
NOTA: Observaras que los documentos que cuentan con el icono de un es un documento requerido por la empresa.
El portal emite una ventana donde tenemos que adjuntar el documento, una vez que se cargue el archivo dar clic en Actualizar.
El portal emite una alerta de confirmación “Se actualizó la información adicional”
NOTA: Observaras que cada vez que se van agregando documentos el icono del documento cambia y ahora es un campo pendiente de validar, también se agrega el icono de un ✏️ “Editar” en dado caso de requerir editar el documento.
Después de finalizar con la carga de todos los documentos necesarios del “Expediente Digital” no olvides validarlos para que así pueda cambiar el estatus a “Aceptado”.
Editar Expediente Digital
La aplicación portaldeproveedores.mx también le permite editar el contenido de algún Expediente digital que haya sido creado por su Proveedor.
Está acción es muy útil cuando se requiere hacer una corrección rápida o bien, ayudar al proveedor a cargar algún archivo que solo tiene disponible usted como cliente.
Al ingresar al portaldeproveedores.mx, dar clic en menú Proveedores > Expedientes digitales > clic en el nombre del Proveedor al cual se le editará su expediente digital (también cuentas con la opción de búsqueda).
El portal te redirecciona a la pantalla donde observaras el menú del expediente digital, recordando que los únicos elementos que se pueden editar son: Contactos, Direcciones, Cuentas bancarias y Expediente Digital.
Dar clic al campo “Contactos, Direcciones, Cuentas bancarias o Expediente Digital” que se requiere editar información, dar clic en el menú “Editar expediente”.
El portal emite una alerta Al editar el expediente digital, cambiará el estatus “En edición” y tendrás que volverlo a autorizar ¿Estás seguro de que deseas continuar?, dar clic en “Aceptar”.
Podrás observar una alerta que indica que “El expediente se encuentra en proceso de edición”.
Dar clic al campo “Contactos, Direcciones, Cuentas bancarias o Expediente Digital” que se requiere editar información, observaras sobre el elemento que contiene información que se cuenta con el icono de un ✏️ “Editar” dar clic.
En la siguiente pantalla tendrás que dar clic sobre el icono de agregar ? para adjuntar el documento, una vez que se cargue el archivo dar clic en Actualizar.
Después de finalizar con la carga de todos los documentos necesarios del “Expediente Digital” no olvides validarlos para que así pueda cambiar el estatus a “Aceptado”.
