Desde el portal de Controldegastos el Usuario cuenta con la opción de poder registrar de manera manual sus comprobantes.
CFDI (Factura electrónica)
Vale azul
Factura extranjera
A continuación se menciona como poder realizar el registro de estos tres tipos de comprobantes que se pueden agregar al portal de Controldegastos.
CFDI (Factura electrónica)
Algunas reglas a seguir para la carga de sus facturas dentro del portal:
Deberá de tener en su dispositivo los archivos XML y PDF (asignar mismo nombre), Controldegastos no expide estos archivos, usted deberá solicitarlos a su proveedor o establecimiento donde se generó el gasto.
Una vez que se carguen ambos archivos, no se podrán reemplazar, en todo caso habrá que eliminar el comprobante.
La carga de facturas siempre se limitará a que se cumplan con las validaciones que se tienen configuradas para su empresa con los Métodos y Formas de pago, además de posibles configuraciones especiales que su empresa tenga configurada.
No se puede guardar el comprobante como "Factura electrónica" si solo se trata de cargar el PDF, es obligatorio contar con el archivo XML.
En caso de algún detalle, el portal siempre le mostrará en pantalla la razón por la que no se puede cargar su factura.
No existe un límite para almacenar comprobantes, pero se recomienda solo cargar los que utilizará para comprobar su gasto.
Le pedimos seguir las indicaciones de su área administrativa para la captura de la información, en caso de aplicar condiciones particulares.
Después de iniciar sesión en el portal de Controldegastos, el Usuario deberá de dar clic en el Menú de “Comprobantes”, tendrá a la vista el listado de comprobantes que ya se encuentran registrados, ahora dará clic en “+ Agregar > CFDI”.
Cargue su XML - PDF desde su dispositivo, dando clic en el botón "Seleccionar XML - PDF" (Cumplidas las validaciones del portal, en el espacio de Vista previa podrá consultar la información XML - PDF).
Agregar los datos que se muestran en el apartado de “Información básica”, dar clic en “Agregar”.
NOTA. Si la empresa te solicita información adicional el portal emite una subventana con el detalle de los datos a capturar, después de agregar la información, dar clic en “Continuar”.
Concluida la captura de la información adicional, el portal emite una alerta “La información adicional ha sido actualizada” y en la parte superior del comprobante podrás ver el nuevo estatus “Elegible”.
NOTA. Si la empresa te solicita información adicional el estatus del comprobante será “Borrador”, para cambiar ese estatus a “Elegible”, dar clic en el ID del comprobante.
El portal te muestra el detalle del comprobante, ahora dar clic en el icono de “Editar ” dentro del apartado de “Información adicional”.
Tendrás que “Capturar o Adjuntar” la información solicitada, dar clic en “Actualizar”.
Concluida la captura de la información adicional, el portal emite una alerta “La información adicional ha sido actualizada” y en la parte superior del comprobante podrás ver el nuevo estatus “Elegible”.
Vale azul
Después de iniciar sesión en el portal de Controldegastos, el Usuario deberá de dar clic en el Menú de “Comprobantes”, tendrá a la vista el listado de comprobantes que ya se encuentran registrados, ahora dará clic en “+ Agregar > Vale azul”.
Cargue su IMAGEN - PDF desde su dispositivo, dando clic en el botón "Seleccionar" (Cumplidas las validaciones del portal, en el espacio de Vista previa podrá consultar la información IMAGEN - PDF).
Agregar los datos que se muestran en el apartado de “Información básica”, dar clic en “Agregar”.
El portal emite una alerta notificando “El vale azul ha sido creado”, también puedes observar en la parte superior el estatus de comprobante “Elegible o Borrador”.
Si el estatus es “Borrador”, deberás de agregar la información adicional solicitada por la empresa.
Factura extranjera
Después de iniciar sesión en el portal de Controldegastos, el Usuario deberá de dar clic en el Menú de “Comprobantes”, tendrá a la vista el listado de comprobantes que ya se encuentran registrados, ahora dará clic en “+ Agregar > Factura extranjera”.
Cargue su IMAGEN - PDF desde su dispositivo, dando clic en el botón "Seleccionar" (Cumplidas las validaciones del portal, en el espacio de Vista previa podrá consultar la información IMAGEN - PDF).
Agregar los datos que se muestran en el apartado de “Información básica”, dar clic en “Agregar”.
NOTA. Si la empresa te solicita información adicional el portal emite una subventana con el detalle de los datos a capturar, después de agregar la información, dar clic en “Continuar”.
El portal emite una alerta notificando “La factura extranjera ha sido creada”, también puedes observar en la parte superior el estatus de comprobante “Elegible o Borrador”.
Si el estatus es “Borrador”, deberás de agregar la información adicional solicitada por la empresa.
Después de concluir el registro de manera manual de alguno de los comprobantes permitidos por la empresa, el portal te muestra el listado de los comprobantes agregados.
