Desde el portal de Focaltec Control de gastos el Usuario cuenta con la opción de poder agregar de manera manual los comprobantes.
CFDI (Factura electrónica)
Vale azul
Factura extranjera
Para que aproveches al máximo esta opción, preparamos un video explicativo por cada tipo de "Comprobante". En cada uno conocerás a detalle cómo agregar y qué acciones tomar.
Te recomendamos leer la descripción de cada sección y después reproducir su video, Así reforzarás lo aprendido con un recorrido visual en la plataforma.
CFDI (Factura electrónica)
Algunas reglas a seguir para la carga de sus facturas dentro del portal:
Deberá de tener en su dispositivo los archivos XML y PDF (asignar mismo nombre), Focaltec Control de gastos no expide estos archivos, usted deberá solicitarlos a su proveedor o establecimiento donde se generó el gasto.
Una vez que se carguen ambos archivos, no se podrán reemplazar, en todo caso habrá que eliminar el comprobante.
La carga de facturas siempre se limitará a que se cumplan con las validaciones que se tienen configuradas para su empresa con los Métodos y Formas de pago, además de posibles configuraciones especiales que su empresa tenga configurada.
No se puede guardar el comprobante como "Factura electrónica" si solo se trata de cargar el PDF, es obligatorio contar con el archivo XML.
En caso de algún detalle, el portal siempre le mostrará en pantalla la razón por la que no se puede cargar su factura.
No existe un límite para almacenar comprobantes, pero se recomienda solo cargar los que utilizará para comprobar su gasto.
Le pedimos seguir las indicaciones de su área administrativa para la captura de la información, en caso de aplicar condiciones particulares.
Vale azul
Se puede agregar un archivo tipo IMAGEN - PDF desde su dispositivo, recordemos que este docuemnto demuestra que se genero un gasto.
Factura extranjera