Esta acción puede ser realizada por aquellos Usuarios que tienen el rol de Tesorero y podrán autorizar o rechazar las solicitudes de anticipos de los Usuarios que se encuentren dados de alta en la empresa.


Para Autorizar o Rechazar algún anticipo solicitado, es necesario realizar las siguientes acciones:


1. Ingresar al portal de  Controldegastos en la opción de "Tesorería > Anticipos", el portal enlista los anticipos pendientes de Autorizar o Rechazar, dar clic en el ID que deseas revisar.



2. Podrá observar en la pantalla dos pestañas con el detalle del anticipo.

En la pestaña de “Información general”, indica el Estatus “Por pagar”, Compañía, Quien lo solicita, Periodo fecha inicio y fin, Descripción del anticipo, Centro de costo, Moneda, Fecha de creación y el Detalle de gastos.



En la pestaña de “Bitácora” se muestra el histórico con la información del anticipo, Fecha / Hora de creación / autorización, ¿Quien? creó el anticipo, Estatus iniciales / finales, Montos autorizados y Comentarios.

De esta manera se puede revisar si cumple con las condiciones establecidas por las Políticas de su empresa, también si existe alguna anotación realizada por el solicitante del anticipo. 



3. En la parte superior puede Pagar o Rechazar la solicitud, en ambos escenarios el portal emite una sub ventana  para agregar algún comentario, después de agregar los comentarios, dar clic en “Continuar”.



Si toman la decisión de “Autorizar” el anticipo, el portal muestra una sub ventana donde deberás de capturar la siguiente información:

  • Fecha de pago. Registrar día / mes / año en el que se generará el pago del anticipo.

  • Forma de pago. Elegir el medio de pago a través del cual se entrega el anticipo.

  • Referencia bancaria. Dato numérico que identifica el movimiento.

  • Comentarios. Espacio de libre redacción donde se pueden registrar comentarios hacia el anticipo.

  • Comprobante. Se puede agregar un PDF / Imagen que demuestre que se realizó la entrega o depósito del anticipo.

  • Archivos aceptados. Muestra los documentos agregados.

Dar clic en “Continuar”.



4. Finalmente el portal emite una alerta, donde se confirma que “El anticipo ha sido pagado correctamente”.