Solamente pueden realizar esta acción aquellos Usuarios que tienen el rol de Contabilidad ellos podrán autorizar o rechazar los reportes de gastos de los Usuarios de acuerdo al flujo de autorización que se tenga para la empresa.
Para Autorizar o Rechazar algún reporte de gasto, es necesario realizar las siguientes acciones:
Ingresar al portal de Controldegastos en la opción de "Contabilidad > Reportes", el portal enlista los reportes de gastos pendientes de Autorizar o Rechazar, dar clic en el ID que deseas revisar.
Podrá observar en la pantalla tres pestañas en el detalle del reporte de gasto.
En la pestaña de “Información general”, indica los Montos de (Anticipo pagado, Gasto empresa, Gasto colaborador y Monto por devolver), Datos del reporte, (Usuario creador, Periodo fecha inicio y fin, Descripción del gasto, Centro de costo, Moneda, Creado), Anticipos Detalle de gastos.
En la pestaña de “Políticas” se muestra la información que está registrada en el portal con relación a las políticas de gasto configuradas para cada tipo de gasto.
En la pestaña de “Bitácora” se muestra el histórico con la información del reporte de gasto, Fecha / Hora de creación o cambio de estatus, ¿Quien? creó o cambio de estatus el reporte de gasto, Estatus iniciales / finales, Montos gastados y autorizados y Comentarios.
De esta manera se puede revisar si cumple con el monto establecido por las Políticas de su empresa, también si existe alguna anotación realizada por el solicitante del reporte de gasto.
En la parte superior puede Autorizar o Rechazar el reporte, en ambos escenarios el portal emite una sub ventana para agregar algún comentario, después de agregar los comentarios, dar clic en “Continuar”.
Finalmente el portal emite una alerta, dependiendo del flujo de trabajo que tenga la empresa “El reporte ha sido aprobado” continuará con más autorizaciones.
