Aquellos Usuarios que tienen el rol de Tesorero ellos podrán autorizar o rechazar los reportes de gastos de los Usuarios de acuerdo al flujo de autorización que se tenga para la empresa.


Dentro del portal de Controldegastos se pueden autorizar, rechazar o pagar dos tipos de reporte de gastos:

  1. Con devolución de saldo a la empresa.

  2. Con reembolso de saldo al Gastador.


Para Autorizar, Rechazar o pagar algún reporte de gasto, es necesario realizar las siguientes acciones:


  1. Con devolución de saldo a la empresa.


        1Ingresar al portal de Controldegastos en la opción de "Tesorería > Reportes", el portal en lista los reportes de gastos pendientes de Autorizar o Rechazar, dar clic en el ID que deseas revisar.



  1. Podrá observar en la pantalla tres pestañas en el detalle del reporte de gasto.

En la pestaña de “Información general”, indica los Montos  de (Anticipo pagado, Autorizado empresa, Autorizado colaborador y Monto por devolver), Datos del reporte, (Usuario creador, Periodo fecha inicio y fin, Descripción del gasto, Centro de costo, Moneda, Creado), Anticipos  y listado de comprobantes incluidos en el Reporte de Gasto.



En la pestaña de “Políticas” se muestra la información que está registrada en el portal con relación a las políticas de gasto configuradas para cada tipo de gasto.



En la pestaña de “Bitácora” se muestra el histórico con la información del reporte de gasto, Fecha / Hora de creación o cambio de estatus, ¿Quien? creó o cambio de estatus el reporte de gasto, Estatus iniciales / finales, Montos gastados y autorizados y Comentarios.

De esta manera se puede revisar si cumple con el monto establecido por las Políticas de su empresa, también si existe alguna anotación realizada por el solicitante del reporte de gasto. 



  1. En la parte superior puede Solicitar devolución o Rechazar el reporte, en ambos escenarios el portal emite una sub ventana para agregar algún comentario, después de agregar los comentarios, dar clic en “Continuar”.



  1. Finalmente el portal emite una alerta con el mensaje “El reporte ha sido aprobado”, también se puede ver un nuevo estatus “Procesando devolución”.



  1. Con reembolso de saldo al Gastador.

  1. Ingresar al portal de  Controldegastos en la opción de "Tesorería > Reportes", el portal enlista los reportes de gastos pendientes de Autorizar o Rechazar, dar clic en el ID que deseas revisar.



  1. Podrá observar en la pantalla tres pestañas en el detalle del reporte de gasto.

En la pestaña de “Información general”, indica los Montos  de (Anticipo pagado, Autorizado empresa, Autorizado colaborador y Monto por reembolsar), Datos del reporte, (Usuario creador, Periodo fecha inicio y fin, Descripción del gasto, Centro de costo, Moneda, Creado), Anticipos  y listado de comprobantes incluidos en el Reporte de Gasto.



En la pestaña de “Políticas” se muestra la información que está registrada en el portal con relación a las políticas de gasto configuradas para cada tipo de gasto.




En la pestaña de “Bitácora” se muestra el histórico con la información del reporte de gasto, Fecha / Hora de creación o cambio de estatus, ¿Quien? creó o cambio de estatus el reporte de gasto, Estatus iniciales / finales, Montos gastados y autorizados y Comentarios.


De esta manera se puede revisar si cumple con el monto establecido por las Políticas de su empresa, también si existe alguna anotación realizada por el solicitante del reporte de gasto.



  1. En la parte superior puede Rechazar o Pagar el reporte, en ambos escenarios el portal emite una sub ventana para agregar algún comentario, después de agregar los comentarios, dar clic en “Continuar".


  1. Si toman la decisión de “Pagar (Reembolsar)” el reporte de gasto, el portal muestra una sub ventana donde deberás de capturar la siguiente información:

  • Fecha de pago. Registrar día / mes / año en el que se generará el reembolso del reporte de gasto.

  • Forma de pago. Elegir el medio de pago a través del cual se entrega el reembolso del reporte de gasto.

  • Referencia bancaria. Dato numérico que identifica el movimiento.

  • Comentarios. Espacio de libre redacción donde se pueden registrar comentarios hacia el reembolso del reporte de gasto.

  • Comprobante. Se puede agregar un PDF / Imagen que demuestre que se realizó la entrega o depósito del reembolso del reporte de gasto.

  • Archivos aceptados. Muestra los documentos agregados.

Dar clic en “Continuar”.





  1. Finalmente el portal emite una alerta con el mensaje “El pago ha sido registrado correctamente".