Solamente pueden realizar esta acción aquellos Usuarios que tienen el rol Autorizador en el menú de “Contabilidad” y únicamente podrá autorizar o rechazar las solicitudes de anticipos siempre y cuando la empresa así lo especifique en su flujo de autorización.
Para Autorizar o Rechazar algún anticipo solicitado, es necesario realizar las siguientes acciones:
Ingresar al portal de Focaltec Control de gastos en la opción de "Contabilidad > Anticipos", el portal enlista los anticipos pendientes de Autorizar o Rechazar, dar clic en el ID que deseas revisar.
Podrá observar en la pantalla dos pestañas con el detalle del anticipo.
En la pestaña de “Información general”, indica los “Datos del anticipo”, Compañía, Quien lo solicita, Periodo fecha inicio y fin, Descripción del anticipo, Centro de costo, Moneda, Fecha de creación y el Detalle de gastos.
En la pestaña de “Bitácora” se muestra el histórico con la información del anticipo, Fecha / Hora de creación, ¿Quien? creó el anticipo, Estatus iniciales / finales, Montos autorizados y Comentarios.
De esta manera se puede revisar si cumple con el monto establecido por las Políticas de su empresa, también si existe alguna anotación realizada por el solicitante del anticipo.
En la parte superior puede Autorizar o Rechazar la solicitud, en ambos escenarios el portal emite una sub ventana para agregar algún comentario, después de agregar los comentarios, dar clic en “Continuar”.
Finalmente el portal emite una alerta, dependiendo del flujo de trabajo que tenga la empresa la “Solicitud de anticipo” continuará con más autorizaciones.
