Este manual aplica para los roles:


  • Autorizador
  • Contabilidad
  • Administrador


TABLA DE CONTENIDOS

Cuando se identifique una factura como inválida o inapropiada para formar parte de un reporte, el portal le permitirá remover la factura del reporte sin necesidad de rechazarlo hasta el viaticador y con ello agilizar el trámite de la comprobación del reporte.


Autorizador


Acceder a su apartado "Gastos por autorizar" y acceda al detalle del reporte de gastos:



Seleccione el comprobante a ser eliminado, se ilumina en azul el renglón del comprobante, y de clic al botón que se habilitara "Eliminar comprobante":




Registre el motivo por el que se borrara el comprobante del reporte de gastos y de clic en el botón "Aceptar":



Repita para todos los comprobantes en los que aplique la acción.


Por último, de clic en el botón "Autorizar"/"Guardar", según convenga, en el reporte para que los cambios se lleven a cabo:



El colaborador recibirá una notificación por email indicándole que se ha eliminado el comprobante del reporte de gastos.


Contabilidad


Acceder a su apartado "Gastos Autorizados" y acceda al detalle del reporte de gastos:



Seleccione el comprobante a ser eliminado, se ilumina en azul el renglón del comprobante, y de clic al botón que se habilitara "Eliminar comprobante":



Registre el motivo por el que se borrara el comprobante del reporte de gastos y de clic en el botón "Aceptar":



Repita para todos los comprobantes en los que aplique la acción.


Por último, de clic en "Guardar" en el reporte para que los cambios se lleven a cabo:



Con esto, el colaborador recibirá una notificación por email indicándole que se ha eliminado el comprobante del reporte de gastos.


Limitaciones


Si el comprobante tiene nota de crédito relacionado, solo se eliminará el comprobante del reporte más no se eliminará la asociación ni la NDC.


No se puede eliminar un comprobante si este es el único que queda en el reporte de gastos.